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連携I/F

eセールスマネージャーRemix MSの機能

基幹システム連携

CRM/SFAを活用していくために基幹システムとの連携は欠かせません。 eセールスマネージャーではバッチ連携モジュールを活用することで、容易に基幹システムとデータを連携ですることができます。 これにより、売上や受注などの実際の数字を、各種グラフレポートや帳票へアウトプットすることが可能になり、営業のマネジメントや分析に活用することができます。

設定された間隔で自動的にeセールスマネージャーRemix MS からCSVファイルをエクスポートし、ダウンロードディレクトリに保存します。 基幹システムからアップロードディレクトリへのCSVファイルのエクスポートや、ダウンロードディレクトリから基幹システムへのCSVファイルのインポートは基幹システム側で行います。 設定された間隔で自動的にアップロードディレクトリのCSVファイルをeセールスマネージャーに送信し、インポートします。

  • 対象データは顧客・名刺・案件・案件商品・社員・部署・社員グループ・売上情報になります。
  • 画面からできるインポート・エクスポートと同等です。
URL-API

eセールスマネージャーMSの特定画面情報をダイレクトに呼び出す機能となります。 この機能を使用する事で、別システムの特定リンクをクリックするとeセールスマネージャーの 各種情報(顧客情報、案件情報、名刺情報、活動情報等)が表示されるシステム連携の簡単に作成できます。

対応画面一覧

  • 顧客シート詳細、検索結果
  • 案件シート詳細、検索結果
  • 名刺シート詳細、検索結果
  • 活動シート詳細
    • 活動シート履歴(案件シートごと)
    • 活動シート履歴(案件シートごと)
  • 拡張シート詳細、検索結果
  • スケジュール詳細
  • ToDo詳細
  • ワークフロー申請詳細
  • ログイン
Graph API

eセールスマネージャーRemix MSのデータを参照/登録/変更/削除する為のWeb-API機能となります。 外部システムの何らかのアクションをトリガーとして、eセールスマネージャーRemix MSのデータの更新を行うことができます。 本機能を利用することで外部システムとリアルタイムにeセールスマネージャーRemix MSの連携が可能です。

以下の検索・登録・変更・削除に対応

  • 社員,部署,役職
  • 顧客シート
  • 名刺シート
  • 案件シート
    • 業務タイプ
    • 自社担当者
    • 客先担当者
    • 案件シート商品情報項目
    • 代理店
    • 案件シートタイプ
  • 活動シート
    • 活動内容/活動時間
    • 商品情報項目
    • 当日面談者
    • 活動内容マスタ
    • 進捗状況マスタ
    • 案件シートタイプ
  • スケジュール
    • スケジュール種別
    • 当日面談者
  • TODO
  • 商品
  • 拡張シート
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