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取引管理

eセールスマネージャーMSの機能

取引管理

自社の登録商品を軸に、どの商品が、どの顧客と、どれくらい進展しているかひと目でわかります。

ボードビューで直感的な進捗確認を可能にします

進捗状況の確認に内容を確認していく作業は必要ありません。ボードビューにすることで、進捗状況の進展、後退がが視覚的にわかります。通常の一覧リストでのビューも対応しています。

リストの自動追加を設定して価値あるリストを作成

マイリスト、共有リストの自動追加設定を活用すれば、条件に合致したリストを自動的に追加する事ができ、リスト作成の精査や登録の手間を削減できます。

スムーズに関連情報を確認

取引情報からさまざまな情報と関連付けられているため、カンタンに顧客情報や接触履歴、活動履歴の確認なども可能です。

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